Tabaluga ist ein kleiner grüner Drache der in „Grünland“lebt . Weil Tabaluga den morgendlichen Ermahnungen seines Vaters Tyrion nicht zuhört, schickt ihn dieser auf eine Reise, wie es bei den Drachen schon immer Brauch ist. Tabaluga soll die Vernunft suchen, welche nicht leicht zu erkennen ist, und sich dabei auf „die Kraft die alles bewegt, die Fantasie“ verlassen. Auf seiner Reise erfährt Tabaluga in vielen Begegnungen mit verschiedenen Tieren, dass auch im erwachsenen Menschen Aspekte des Kindseins erhalten bleiben können. Das Musical thematisiert die Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden. Es wird aufgeführt unter anderem von Kindern und Jugendlichen, die teilweise Krisen überwunden, mit Traumata und Fluchterfahrung leben gelernt haben. Ein wirklich spannendes Musicalerlebnis für Groß und Klein.